1. 過ぎゆく時への手紙（Resposta ao tempo） (Cristovao Vastos/Aldir Blanc/日本語詞：木下ときわ) 2. 蝉のように (Como la cigarra) (María Elena Walsh/日本語詞：新美博允) 3. 時代おくれ (阿久悠/森田公一) 4. あなただけを（Onde estará o meu amor） (Chico Cézar/日本語詞：木下ときわ) 5. Força Estranha (Caetano Veloso) 6. Alfonsina y el mar (Félix Luna/Ariel Ramírez) 7. 愛燦燦 (小椋佳) 8. 石狩挽歌 (なかにし礼/浜圭介) 9. 時の過ぎゆくままに (阿久悠/大野克夫) 10. Desenredo (Paulo César Pinheiro/Dori Caymmi) 11. 黒い鷲（L’aigle noir） (Barbara/日本語詞：岩谷時子) 12. 届かない花々 (沢田研二/上久保純) 「Tempo」とはポルトガル語で「時、時間」の意味です。「時」に寄り添い、「時」を見つめる12のうた。自宅スタジオと、佐賀・七山にて山の息吹を感じながらレコーディングをしました。全てギタリスト新美博允との同時録音で、語りかけるような伴奏も聞きどころです。 2016.11.7 / NIR-001005 / ¥2,500(tax in) / 55min.

1. 初恋 (Down by the Salley Gardens) (Traditional/日本語詞：高石ともや) 2. 蝉のように (Como la cigarra) (María Elena Walsh/日本語詞：新美博允) 3. ふなまち唄 (矢野顕子) 4. 海へ来なさい (井上陽水/星勝) 5. 夏の祭りの夜 (Dançapé) (Mario Gil/Rodolfo Stroeter/日本語詞：新美博允) 6. 黄昏のビギン (永六輔/中村八大) 7. 黒の舟唄 (能吉利人/櫻井順) 8. 無事でありますよう (沢田研二/大山泰輝) 9. 愛の讃歌 (Hymne à l’amour) (Edith Piaf/Margueritte Monnot/日本語詞：美輪明宏) 2012年3月ロシア・エカテリンブルグでのライブの記録音源をCD化。木下＆新美の渾身のデュオと、エカテリンブルグの観客との暖かい空気感がつまったアルバム。 2015.1.20 / NIR-001004 / ¥2,100(tax in) / 47min.

1. 海へ来なさい (井上陽水/星勝) 2. 白い翼(Asa Branca) (Humberto Teixeira/Luiz gonzaga/日本語詞：あがた森魚) 3. ふなまち唄 (矢野顕子) 4. 初恋(Down by the Salley Gardens) (Traditional/日本語詞：高石ともや) 5. 朝日のあたる家(House of the Rising Sun) (Traditional/日本語詞：浅川マキ) 6. 蕎麦屋 (中島みゆき) 7. 最後の空き地 (新美博允) 8. 団塊少女 (新美博允/冨田恵一) 9. 島の嫁入り (新美博允) 10. 月夜 (新美博允) 11. ケサラ(Che Sara) (Francesco Migliacci/Jimmy Fontana,Carlos Pes,Nicola Greco Italo /日本語詞：リクオ) 各地のフォークミュージックを独自の感覚で歌い上げ、このアルバムによって自身の新しい境地への扉を開いた。 新美博允(guitars,cavaquinho,framedrum,chorus) 服部正美(drums,percussions) 崔在哲(chango,percussions,voice) 2009.8.06 / NIR-677685 / ¥2,500(tax in) / 53min.